Salesforce

1. Holen Sie sich die iSpring-App.
   
   
   
   
2. Gehen Sie zu Salesforce Lightning und öffnen Sie die iSpring-App.
   
   
   
   
3. Wählen Sie auf der Registerkarte "iSpring Control Panel" Authorization Settings aus und klicken Sie auf Edit.
   
   
   
   
4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort eines iSpring Learn-Administrators ein. Fügen Sie dann die URL Ihres Unternehmens für iSpring Learn in das Feld Endpoint ein und fügen Sie eine Salesforce-Administrator-E-Mail hinzu. Klicken Sie auf Save.
   
   
   
   Wenn Sie das Passwort für die Integration ändern, die vorher aktiviert wurde, klicken Sie zuerst auf Verify and Register Integration und dann auf Save.
   
   
   
   
5. Klicken Sie danach auf Get Actual Payment Status. Sobald Sie für Ihre Integration bezahlt haben, ändert sich der Status auf Active.
   
   
   
   
6. Klicken Sie auf Run Connector Manually, um die Integration manuell zu starten. Um den Synchronisierungsplan einzurichten, gehen Sie auf die Registerkarte Schedule Setting.
   
   
   

   
   

   • Um Ihr Passwort in Salesforce zu ändern, ändern Sie es zuerst in iSpring Learn.
     
     
   • Wenn die Integration bereits registriert und eingestellt wurde, können Sie nur das Passwort des Administrators ändern, aber nicht dessen Benutzernamen — Sie können die Integration stattdessen für einen anderen Benutzer registrieren.
     
     
   • Wenn sich die Unternehmens- und Administratorinformationen vollständig geändert haben, setzen Sie diese Integration auf ein anderes Unternehmen zurück.
     
     
   • Wenn Ihre Integration zuvor registriert wurde und Sie auf Verify and Change Setting klicken und eine Fehlermeldung angezeigt wird, gehen Sie zur Registerkarte iSpring Integration Settings und öffnen Sie den Eintrag Authorization Settings.
     
     
     
     Wählen Sie dann Is Integration Registered an.
     
     

Einrichten der Felder für die Synchronisierung

1. Gehen Sie zur Registerkarte Mapping Settings. Sie sehen 5 Pflichtfelder:
   
   

   last_name	User's last name
   login	User login
   email	User email
   DepartmentField	User department
   GroupField	User group

   +

   Um den Namen des Salesforce Field zu ändern, klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
   Sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Save.
   
   
   
2. Um ein neues Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf New.
   
   
   Geben Sie den Feldtitel ein und klicken Sie auf Create.
   
   
   
   Um herauszufinden, was die Feldnamen in iSpring Learn sind, gehen Sie zu Benutzerprofileinstellungen.
   
   
3. Um die von Ihnen erstellten Felder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol .
   Klicken Sie auf das Kreuzsymbol , um das Feld zu löschen.
   
   

So richten Sie den Synchronisierungsplan ein

1. Gehen Sie zur Registerkarte Schedule Settings.
   
   
2. Um den Zeitplan zu ändern, klicken Sie auf Edit. Die Registerkarte enthält die folgenden Einstellungen:
   
   • Ausführungstyp
   • Ausführungsintervall (Minuten)
   • Startarbeitszeit
   • Endarbeitszeit
     
     
     
     
3. Um die Daten zu aktualisieren, klicken Sie auf Change Schedule Job.
   
   
   • Richten Sie als Nächstes die Synchronisierungsstatusprüfung ein:
   • Synchronisierungsstatus prüfen nach (Sekunden)
   • Dauer der Synchronisierungsstatusprüfung
   • Intervall nach Ablaufdauer
   • Letzter Synchronisierungsstart

   • Letzter Synchronisierungsstatus
     
     
     
     

     Die Felder Last Sync Start und Last Sync Status werden automatisch ausgefüllt.

So wählen Sie Benutzer, Abteilungen und Gruppen aus

1. Gehen Sie zur Registerkarte Sync Settings. Wählen Sie Department oder Group.
   
   
   
   
2. Wenn Sie Department auswählen, sehen Sie die Liste der Abteilungen. Um eine neue Abteilung zu erstellen, klicken Sie auf Add New Department.
   
   
   
   
3. Fügen Sie Ihrer Abteilung Benutzer hinzu. Wählen Sie dazu diese aus und klicken Sie auf Save.
   
   
   
   
4. Um die Benutzer der Abteilung zu sehen, klicken Sie auf den Pfeil neben dieser Abteilung. Kreuzen Sie die Namen der Benutzer an, die Sie synchronisieren möchten.
   
   
   
   

5. Um Benutzer hinzuzufügen oder auszuschließen, klicken Sie auf Manage User.
   
   
   
   Wählen Sie die Benutzer, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie die Benutzer ab, die Sie ausschließen möchten.
   
   

   • Ein Benutzer kann nur einer Abteilung hinzugefügt werden.
   • Benutzer ohne Abteilung werden nicht mit iSpring Learn synchronisiert.
   • Wenn es keine Benutzer in der Abteilung gibt, wird sie bei der nächsten Synchronisation gelöscht.

6. Um alle Benutzer der Abteilung zu synchronisieren, aktivieren Sie neben dem Namen dieser Abteilung das Kontrollkästchen Synchronisieren.
   
   
   
   

7. Um den Abteilungsnamen zu ändern, klicken Sie auf das Symbol Edit . Achten Sie darauf, die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
   
   
   
   
8. Um eine Abteilung zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
   
   
   
   
9. Wählen oder bearbeiten Sie Gruppen für die Synchronisierung. Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf Add New Group.