La página Plantillas de plan contiene planes de desarrollo prediseñados. Se trata de una biblioteca compartida a la que pueden acceder los usuarios con permiso para ver y administrar plantillas.

Las plantillas de plan guardan tiempo para administradores y supervisores, lo que les permite seleccionar y asignar planes para distintos puestos rápidamente.

Cada plantilla tendrá un estado: Publicada o Oculta. Las plantillas publicadas pueden utilizarse para crear nuevos planes. Verá cuántas veces se ha usado una plantilla en la columna Tareas.

Puede ver quién editó la plantilla por última vez en la columna Última modificación.

Cómo crear una plantilla de plan

Primer método

Puede guardar cualquier plan de desarrollo como plantilla.

1. Crear un plan nuevo siguiendo las instrucciones y seleccione Guardar como > Plantilla de plan.
   
2. Después, elija el tipo de plan, por ejemplo, plan de incorporación.
   
   
   
3. Haga que la plantilla esté publicada u oculta. Una plantilla oculta no puede utilizarse para crear planes nuevos. Luego, haga clic en Crear.
   
   

Segundo método

Puede crear una plantilla de plan desde cero.

1. Vaya a Plantillas de plan > Crear plantilla.
   
   
   
2. En la pestaña General, introduzca el nombre, el tipo de plan y una breve descripción para sus colegas.
   
3. Siguiente, puede añadir una descripción para empleados y definir los objetivos del plan.
   
4. Vaya a la pestaña Lista de observación. Haga clic en Desde cero, luego establezca la duración y elija la estructura. Haga clic en Continuar.
   
   
5. Añadir tareas a las etapas. Para cambiar el nombre de la etapa y ajustar su duración, haga clic en ••• y luego en Editar etapa.
   
   Establezca fechas límite y escriba descripciones si es necesario. Haga clic en Guardar.
   
   
6. Siguiente, haga clic en Ajustes avanzados para ajustar el progreso del plan.
   
   
   
   Elija el orden en que los empleados pueden completar tareas:
   
   
   • Flexible dentro de cada etapa. Las tareas pueden completarse en cualquier orden.
   • Secuencial. Las tareas deben completarse en el orden en que aparecen.
     
     Después, puede elegir quién verificará la finalización de la tarea. De forma predeterminada, es el empleado, a menos que la tarea tenga un supervisor de tareas.
     
     
     
     Por último, puede establecer la hora a la que debe completarse una tarea, por ejemplo, antes de las 12:00.
     Haga clic en Guardar.
     
     
7. Siguiente, configure los mensajes y personalice el diseño del plan según sea necesario.
8. Haga clic en Revisar y guardar.
   
   Entonces verá el esquema del plan.
   
   Si se necesitan cambios, haga clic en Editar. También puede hacer clic en Volver a editar en la esquina superior derecha.
   
   
9. Cuando el plan esté listo, elija Guardar y publicar o Guardar y ocultar.

¡Genial! Ha creado una plantilla de plan.

Cómo asignar una plantilla de plan

Para asignar una plantilla de plan, necesita los permisos de rol adecuados.

1. Seleccione una plantilla, haga clic en ••• y luego en Crear plan.
   
   
   
2. Seleccione los empleados y mentores siguiendo las instrucciones anteriores.
   
3. Vaya a la pestaña Lista de observación, establezca las fechas límite de las tareas y asigne supervisores de tareas.
   
4. Cuando el plan esté listo, haga clic en Finalizar y asignar.
   

Acciones con plantillas de plan

Seleccione una plantilla y haga clic en ••• para ver las acciones disponibles.

• Para editar el contenido y los ajustes de la plantilla, haga clic en Editar.
• Para crear una copia de la plantilla, haga clic en Duplicar.
• Para eliminar una plantilla, haga clic en Eliminar. 

Opciones adicionales

• Para hacer pública la plantilla, haga clic en Publicar.
• Para restringir el acceso a la plantilla, haga clic en Ocultar.