iSpring LMS

1. Añada un usuario que firmará documentos.
   
2. Crear un campo personalizado llamado Signed.
   
   
   

Albato

1. Vaya a la pestaña Apps (Aplicaciones) y haga clic en Add a connection (Añadir una conexión).
   
   
   
   
2. Añada una cuenta de iSpring LMS y una cuenta de PandaDoc.
   
   
   
   
3. A continuación, vaya a Automations (Automatizaciones) y haga clic en Create new automation (Crear nueva automatización).
   
   
   
   
4. En la página Automation Builder (Constructor de automatizaciones), seleccione la aplicación que enviará los datos. En la ventana que se abrirá, seleccione PandaDoc.
   
   
   
   
5. En el campo Event (Evento), seleccione Recipient completed .
   
   
   
   
6. Por último, haga clic en Add a trigger (Añadir un activador).
   
7. A continuación, seleccione la aplicación que recibirá datos.
   
   
   En la ventana que se abrirá, seleccione iSpring LMS.
   
   
8. En el campo Action (Acción), seleccione Add a user to iSpring LMS (Añadir un usuario a iSpring LMS).
   
   
   
9. Haga clic en Add an action (Añadir una acción).
   
10. En la ventana abierta, rellene los campos con información de PandaDoc. En primer lugar, seleccione un departamento de la lista desplegable.
    
    
    
11. A continuación, configure la contraseña del nuevo usuario. Se recomienda utilizar System Settings (Ajustes del sistema) > Random number (Número aleatorio).
    
    
    
12. En el campo User role (Rol de usuario), seleccione Learner (Alumno).
    
13. Confirme que se enviará un correo electrónico al usuario añadido haciendo clic en Yes (Sí).
    
    
    
14. En el campo First name (Nombre), elija PandaDoc > Recipients first name (Nombre del destinatario).
    
    
    Y, en el campo Last name (Apellido), seleccione PandaDoc > Recipients last name (Apellido del destinatario).
    
    
15. También se recomienda utilizar Recipients email (Correo electrónico del destinatario) como nombre de usuario.
    
    
    Y asegúrese de que también haya seleccionado Recipients email (Correo electrónico del destinatario) en el campo Email (Correo electrónico).
    
    
    
    
16. En el campo Signed (Firmado), elija PandaDoc > Status (Estado).
    
17. Asegúrese de guardar los cambios que ha realizado.
    
    
    
18. Por último, haga clic en Start (Iniciar).
    

PandaDoc

1. Vaya a la sección Forms (Formularios) y cree un formulario o seleccione uno existente.
   
   
   
   
2. Una vez que haya terminado de editar o crear el formulario, haga clic en Publish (Publicar).
   
3. Haga clic en Get code (Obtener código) para ver el enlace al formulario. Puede copiar un código de inserción para añadirlo a su sitio web o compartir un enlace web con alguien a quien desee que rellene el formulario.
   
   
   

Cómo firmar un formulario

1. Los usuarios deben seguir el enlace, introducir sus datos de contacto y hacer clic en Review document (Revisar documento).
   
2. A continuación, rellenarán el formulario, seleccionarán la fecha y harán clic en Signature (Firma). Elegirán una fuente y harán clic en Accept and sign (Aceptar y firmar).
3. Por último, deberán hacer clic en Finish (Finalizar).

PandaDoc envía los datos de este usuario a iSpring LMS con la ayuda de Albato. El estado del documento cambiará a document.completed en la columna Signed (Firmado).

Los administradores también pueden ir a Reports (Informes) > Learner Progress (Progreso del alumno) en iSpring LMS, seleccionar un elemento de aprendizaje y ver su estado en la columna Signed (Firmado).