- Holen Sie sich die iSpring-App.
- Gehen Sie zu Salesforce Lightning und öffnen Sie die iSpring-App.
- Wählen Sie auf der Registerkarte iSpring Systemsteuerung Autorisierungseinstellungen aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort eines iSpring Learn-Administrators ein. Fügen Sie dann die URL Ihres Unternehmens für iSpring Learn in das Feld Endpunkt ein und fügen Sie eine Salesforce-Administrator-E-Mail hinzu. Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie das Passwort für die Integration ändern, die vorher aktiviert wurde, klicken Sie zuerst auf Integration verifizieren und registrieren und dann auf Speichern.
- Klicken Sie danach auf Aktuellen Zahlungsstatus abrufen. Sobald Sie für Ihre Integration bezahlt haben, ändert sich der Status auf Aktiv.
- Klicken Sie auf Verbindung manuell ausführen, um die Integration manuell zu starten. Um den Synchronisierungsplan einzurichten, gehen Sie auf die Registerkarte Zeitplaneinstellung.
Panel - Um Ihr Passwort in Salesforce zu ändern, ändern Sie es zuerst in iSpring Learn.
- Wenn die Integration bereits registriert und eingestellt wurde, können Sie nur das Passwort des Administrators ändern, aber nicht dessen Benutzernamen — Sie können die Integration stattdessen für einen anderen Benutzer registrieren.
- Wenn sich die Unternehmens- und Administratorinformationen vollständig geändert haben, setzen Sie diese Integration auf ein anderes Unternehmen zurück.
- Wenn Ihre Integration zuvor registriert wurde und Sie auf Einstellungen überprüfen und ändern klicken und eine Fehlermeldung angezeigt wird, gehen Sie zur Registerkarte iSpring Integrationseinstellungen und öffnen Sie den Eintrag Autorisierungseinstellungen.
Wählen Sie dann Ist Integration registriert an.
- Um Ihr Passwort in Salesforce zu ändern, ändern Sie es zuerst in iSpring Learn.
Einrichten der Felder für die Synchronisierung
Gehen Sie zur Registerkarte Zuordnungseinstellungen. Sie sehen 5 Pflichtfelder:
last_name User's last name login User login email User email DepartmentField User department GroupField User group
Um den Namen des Salesforce-Feldes zu ändern, klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
Sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
- Um ein neues Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu.
Geben Sie den Feldtitel ein und klicken Sie auf Erstellen.
Um herauszufinden, was die Feldnamen in iSpring Learn sind, gehen Sie zu Benutzerprofileinstellungen. - Um die von Ihnen erstellten Felder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol
.
Klicken Sie auf das Kreuzsymbol
, um das Feld zu löschen.
So richten Sie den Synchronisierungsplan ein
- Gehen Sie zur Registerkarte Zeitplaneinstellungen.
- Um den Zeitplan zu ändern, klicken Sie auf Bearbeiten. Die Registerkarte enthält die folgenden Einstellungen:
- Ausführungstyp
- Ausführungsintervall (Minuten)
- Startarbeitszeit
- Endarbeitszeit
- Um die Daten zu aktualisieren, klicken Sie auf Zeitplanung Job ändern.
- Richten Sie als Nächstes die Synchronisierungsstatusprüfung ein:
- Synchronisierungsstatus prüfen nach (Sekunden)
- Dauer der Synchronisierungsstatusprüfung
- Intervall nach Ablaufdauer
- Letzter Synchronisierungsstart
Letzter Synchronisierungsstatus
Panel Die Felder Letzter Synchronisierungsstart und Letzter Synchronisierungsstatus werden automatisch ausgefüllt.
So wählen Sie Benutzer, Abteilungen und Gruppen aus
- Gehen Sie zur Registerkarte Synchronisierungseinstellungen. Wählen Sie Abteilung oder Gruppe.
- Wenn Sie Abteilung auswählen, sehen Sie die Liste der Abteilungen. Um eine neue Abteilung zu erstellen, klicken Sie auf Neue Abteilung hinzufügen.
- Fügen Sie Ihrer Abteilung Benutzer hinzu. Wählen Sie dazu diese aus und klicken Sie auf Speichern.
- Um die Benutzer der Abteilung zu sehen, klicken Sie auf den Pfeil
neben dieser Abteilung. Kreuzen Sie die Namen der Benutzer an, die Sie synchronisieren möchten.
Um Benutzer hinzuzufügen oder auszuschließen, klicken Sie auf Benutzer verwalten.
Wählen Sie die Benutzer, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie die Benutzer ab, die Sie ausschließen möchten.
Panel - Ein Benutzer kann nur einer Abteilung hinzugefügt werden.
- Benutzer ohne Abteilung werden nicht mit iSpring Learn synchronisiert.
- Wenn es keine Benutzer in der Abteilung gibt, wird sie bei der nächsten Synchronisation gelöscht.
Um alle Benutzer der Abteilung zu synchronisieren, aktivieren Sie neben dem Namen dieser Abteilung das Kontrollkästchen Synchronisieren.
- Um den Abteilungsnamen zu ändern, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten
. Achten Sie darauf, die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
- Um eine Abteilung zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol
und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen oder bearbeiten Sie Gruppen für die Synchronisierung. Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf Neue Gruppe hinzufügen.
