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- Vaya a Plantillas de plan > Crear plantilla.
- En la pestaña General, introduzca el nombre, el tipo de plan y una breve descripción para sus colegas.
- A continuación, puede añadir una descripción para empleados y definir los objetivos del plan.
- Vaya a la pestaña Lista de observación. Haga clic en Desde cero, luego establezca la duración y elija la estructura. Haga clic en Continuar.
- Añada tareas a las etapas. Para cambiar el nombre de la etapa y ajustar su duración, haga clic en ••• y luego en Editar etapa.
Establezca fechas límite y escriba descripciones si es necesario. Haga clic en Guardar. - A continuación, haga clic en Ajustes avanzados para ajustar el progreso del plan.
Elija el orden en que los empleados pueden completar tareas:- Flexible dentro de cada etapa. Las tareas pueden completarse en cualquier orden.
- Secuencial. Las tareas deben completarse en el orden en que aparecen.
Después, puede elegir quién verificará la finalización de la tarea. De forma predeterminada, es el empleado, a menos que la tarea tenga un supervisor de tareas.
Por último, puede establecer la hora a la que debe completarse una tarea, por ejemplo, antes de las 12:00.
Haga clic en Guardar.
- A continuación, configure los mensajes y personalice el diseño del plan según sea necesario.
- Haga clic en Revisar y guardar.
A continuación, verá el esquema del plan.
Si se necesitan cambios, haga clic en Editar. También puede hacer clic en Volver a editar en la esquina superior derecha. - Cuando el plan esté listo, elija Guardar y publicar o Guardar y ocultar.
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