iSpring LMS
- Añada un usuario que firmará documentos.
- Crear un campo personalizado llamado Signed.
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Albato
- Vaya a la pestaña Apps (Aplicaciones) y haga clic en Add a connection (Añadir una conexión).
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- Añada una cuenta de iSpring LMS y una cuenta de PandaDoc.
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- A continuación, vaya a Automations (Automatizaciones) y haga clic en Create new automation (Crear nueva automatización).
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- En la página Automation Builder (Constructor de automatizaciones), seleccione la aplicación que enviará los datos. En la ventana que se abrirá, seleccione PandaDoc.
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- En el campo Event (Evento), seleccione Recipient completed .
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- Por último, haga clic en Add a trigger (Añadir un activador).
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- Luego, seleccione la aplicación que recibirá datos.
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En la ventana que se abrirá, seleccione iSpring LMS.
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- En el campo Action (Acción), seleccione Add a user to iSpring LMS (Añadir un usuario a iSpring LMS).
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- Haga clic en Add an action (Añadir una acción).
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- En la ventana abierta, rellene los campos con información de PandaDoc. En primer lugar, seleccione un departamento de la lista desplegable.
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- A continuación, configure la contraseña del nuevo usuario. Se recomienda utilizar System Settings (Ajustes del sistema) > Random number (Número aleatorio).
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- En el campo User role (Rol de usuario), seleccione Learner (Alumno).
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- Confirme que se enviará un correo electrónico al usuario añadido haciendo clic en Yes (Sí).
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- En el campo First name (Nombre), elija PandaDoc > Recipients first name (Nombre del destinatario).
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Y, en el campo Last name (Apellido), seleccione PandaDoc > Recipients last name (Apellido del destinatario).
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- También se recomienda utilizar Recipients email (Correo electrónico del destinatario) como nombre de usuario.
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Y asegúrese de que también haya seleccionado Recipients email (Correo electrónico del destinatario) en el campo Email (Correo electrónico).
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- En el campo Signed (Firmado), elija PandaDoc > Status (Estado).
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- Asegúrese de guardar los cambios que ha realizado.
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- Por último, haga clic en Start (Iniciar).
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PandaDoc
- Vaya a la sección Forms (Formularios) y cree un formulario o seleccione uno existente.
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- Una vez que haya terminado de editar o crear el formulario, haga clic en Publish (Publicar).
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- Haga clic en Get code (Obtener código) para ver el enlace al formulario. Puede copiar un código de inserción para añadirlo a su sitio web o compartir un enlace web con alguien a quien desee que rellene el formulario.
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Cómo firmar un formulario
- Los usuarios deben seguir el enlace, introducir sus datos de contacto y hacer clic en Review document (Revisar documento).
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- A continuación, rellenarán el formulario, seleccionarán la fecha y harán clic en Signature (Firma). Elegirán una fuente y harán clic en Accept and sign (Aceptar y firmar).
- Por último, deberán hacer clic en Finish (Finalizar).
PandaDoc envía los datos de este usuario a iSpring LMS con la ayuda de Albato. El estado del documento cambiará a document.completed en la columna Signed (Firmado).
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Los administradores también pueden ir a Reports (Informes) > Learner Progress (Progreso del alumno) en iSpring LMS, seleccionar un elemento de aprendizaje y ver su estado en la columna Signed (Firmado).